2022年我（wǒ）國農藥市場需求預測與展望

一、 農藥行業發（fā）展基本態（tài）勢

1. 政策及需求導向

近年來，農藥相關政策及需求導向明顯，導致（zhì）監管加強，促進了我國農藥行業步入（rù）較大的（de）變革（gé）調整期。特別是以新發展格局為要素的（de）有（yǒu）關政策推出和實施，帶（dài）來（lái）了農藥市場的不（bú）斷調整（zhěng）和（hé）變革。這些政策（cè）及帶來的（de）變化主要包括：

農（nóng）藥市場需求強勁，確保糧食安全和重要農產品（pǐn）生產供應，擴種大豆和油料。疫情使得國際市場對我國農藥（yào）需求（qiú）增加，加之企業及其產能的縮減，導（dǎo）致我國農藥尤其原藥趨向於緊平衡的狀態。

“雙碳”政策影響，碳達（dá）峰與碳（tàn）中和帶來的節（jiē）能減排、壓縮產（chǎn）能，導致原材料價格的上漲，使得農藥原藥價（jià）格普遍上漲。

環（huán）保（bǎo）與安全政策強化，高毒農藥淘汰（tài）提速，綠色（sè）農藥需求（qiú）旺盛，農藥廢棄物回收處（chù）理政策（cè）執行等（děng），促進了農藥行業（yè）兼並重組、轉型升級的步伐加快。

農藥（yào）流通領域監管趨嚴，各省相繼執行從生產企業到（dào）經銷商甚至到零售商的（de）省級電子監管，這將（jiāng）促進農藥終端的健（jiàn）康有序發展，也（yě）倒逼著（zhe）整個農藥產業鏈向新的發展格局邁進。

2. 生物農藥應用快速增加

生物殺蟲劑如（rú）藜蘆（lú）堿、苦參堿、多（duō）殺黴素、蘇雲金杆菌、球孢白僵菌、短穩杆菌、白僵菌、綠僵菌等，因其高效（xiào）、安全，且與生態環（huán）境要求（qiú）高度相容，不僅在（zài）蔬菜、園藝等綠色生產領域被廣泛應用，而且也（yě）被使用到難防治害蟲，使用量明顯增長。

3. 高（gāo）效低毒低殘（cán）留農藥使用量顯著提（tí）升

目前高毒農藥占農藥使用折（shé）百量＜1%，高效低（dī）毒（dú）低殘留農藥使用量顯著提升。

4. 農藥市場持續震蕩

農（nóng）藥原藥產品緊俏。能源及原材料上漲帶來的農藥原藥價格飆升，導致（zhì）部分農藥產品貨源緊俏。

農藥企業集中度進一步提升，主（zhǔ）要體現在企業關停並轉趨勢明顯，農藥企業數量（liàng）驟減；大宗產品（pǐn）生產企業整合加快；東企西遷（qiān）加速，西北成為了新的農藥企業集中地。

製劑企業庫（kù）存告急。在原藥瘋漲到有貨無價或無貨無價的情況下，部分製劑企業的庫存持續（xù）減少，甚至停產，不少農化產（chǎn）品出廠價（jià）格已是上年的（de）零售價格；行情傳導到市場終（zhōng）端，部分製劑企業（yè）在電（diàn）子商務企（qǐ）業沒來得（dé）及提價的（de）情況下，已經開始在線掃貨。

高（gāo）效植保機械依然搶手。專業防治服務穩定發展，帶來大中型高效植保機械使用增加，2021年使用的植保無人機12萬架以上，作業麵積10多億畝，還有企業直接提（tí）供（gòng）作業服務。

5. 經銷市場洗牌加速

上遊企業的（de）關停並轉，以及普遍上漲的產品行（háng）情，已將轉型升級的趨勢傳遞到經銷渠道，主要表現在以下幾（jǐ）方麵：（1） 大型（xíng）渠道商通過收購上遊生產企業轉型製（zhì）造商（shāng），進（jìn）一步掌控資源，如中農立（lì）華、輝隆股份等。（2） 渠道商與上遊企業形成戰略合作，並強化基（jī）地服務功能。（3） 線上線下相互促進拓展業務。（4） 無人（rén）機（jī）企業（yè）直（zhí）接承包服務，如大疆、極（jí）飛（fēi）、安陽全豐等。（5） 經銷商（shāng）直接退出轉行。

二、 2022年農藥需（xū）求態勢預測

1. 總體概況

預計2022年農藥使用量需求與2021年基本持平（píng）或略減，農藥價格（gé）普遍上升（shēng），高效植保機械需（xū）求穩步增長。

判斷依據（一）：防治病蟲害的農藥使（shǐ）用有剛性需求，一方麵是（shì）保障國家糧食安全和重要農（nóng）產（chǎn）品有（yǒu）效供給（gěi）的總體（tǐ）要求，另一方麵是重大（dà）病蟲害重發（fā）趨勢明顯，預防性和應（yīng）急性防控要求高，因（yīn）此農藥使用量基（jī）本穩（wěn）定，不可能（néng）有較大幅度（dù）增長或（huò）下降。

2022年農藥價格保持（chí）增長態勢。受安全環保（bǎo）、能耗雙控等政策影響，加之基礎原材料大幅漲價，產能未能得到（dào）充分釋（shì）放，庫存水平下降，國際上疫（yì）情繼續衝擊（jī）著正常的生產秩序等，2021年（nián）以來，我國農藥價格迎來了近10年（nián）來最瘋狂的增長。

2022年上述因素（sù）仍（réng）將持續，且影響到終端，經銷（xiāo）商不再獨自消（xiāo）化價格上漲部分，2022年種植（zhí）生產成本將會上漲。

據此，預計2022年（nián）農藥使（shǐ）用量需（xū）求與2021年基本持平略（luè）減，農（nóng）藥（yào）價格普遍上升，高效植保機械需求穩步（bù）增長。

判斷（duàn）依據（二）：高效植（zhí）保機（jī）械可以提高施藥（yào）效率並實現農藥減量。在種植麵積基本不變且農藥使用減量化的背景下，植保無人機等施藥機械是提（tí）高農藥利用率及功效、實現農藥減量的重要抓手。

配套技術產品。隨著植保無人機的迅猛發展，與之匹配的藥劑品種和助劑將有（yǒu）較大的上升空間。

2. 殺蟲（殺蟎）劑

殺蟲（殺蟎）劑使用量（liàng）10年來逐年下滑，2022年仍是下降的趨勢。十四·五（wǔ）期間，隨著我國最後10種高（gāo）毒農藥的全麵禁用，高毒（dú）農藥的替代品用量將會上升；隨著轉基因作物逐步放開，殺蟲劑用藥量（liàng）會進一步（bù）下降，但總體而言殺蟲劑再（zài）減量的空間不會很大。

有機磷類：由於有機磷類殺蟲劑毒性相對較高、防效降（jiàng）低，市場（chǎng）需求減少，特（tè）別是隨（suí）著高毒農藥的全麵禁用，有機磷（lín）類殺蟲劑用量還將進一步下降。

氨基甲酸酯類：氨基甲（jiǎ）酸酯類農藥具有選擇性強、高效（xiào）、廣譜、對人畜低毒、易分（fèn）解和殘毒（dú）少的特點，在農業上得（dé）到廣泛的應用。使用量較（jiào）大的品種有（yǒu）茚蟲威、異丙威、抗蚜威、丁硫克百威。茚蟲威對鱗翅目（mù）害蟲具有優異殺蟲活性，能防除糧、果、蔬（shū）菜等多種作物的多（duō）種害蟲，且對環境友好，需（xū）求量不斷攀升。

擬除蟲菊酯類：與2020年相比（bǐ）用量有所下降。高效（xiào）氯氰（qíng）菊酯、高效氯氟氰菊酯、甲氰（qíng）菊酯、聯苯菊酯將占據較大的份額，其中代（dài）表性品種高效（xiào）氯氟氰菊酯可（kě）用於果樹、蔬菜、茶樹、旱糧等防治鱗翅目、鞘翅目、半翅目、雙翅目害蟲，具有（yǒu）藥效好、價格（gé）適當等特點（diǎn），在部分省份應用推廣的市場份額有所攀升，在廣西有（yǒu）望在擬（nǐ）除蟲菊酯類殺蟲劑中占據第一（yī）位。

新煙堿類殺蟲劑：與2020年相比有所增加（jiā）。吡蟲啉、啶蟲脒、噻蟲嗪、烯啶蟲胺將占據較大的份額，噻蟲啉（lín）、噻蟲胺（àn）、呋蟲胺增幅明顯。

雙酰胺類殺蟲劑：與2020年相比有所（suǒ）增加。氯蟲苯甲酰（xiān）胺和四（sì）氯（lǜ）蟲（chóng）酰胺占（zhàn）據較大的市場（chǎng）份額，四（sì）唑蟲酰（xiān）胺、溴氰蟲酰胺有望增加。

其他類殺蟲劑（jì）：需求（qiú）與2020年相比有所增加，如三氟苯嘧啶、殺蟲雙、吡蚜（yá）酮、殺蟲單、蘇雲金杆菌、氟啶脲、阿（ā）維（wéi）菌（jun1）素等（děng）將占（zhàn）據較大份額（é）。

殺蟎（mǎn）劑：與2020年相比用量有所下降。其（qí）中，礦物油、石硫（liú）合劑、炔蟎特、噠蟎靈、螺蟲乙酯、聯苯肼酯、乙唑蟎腈需求量較大。

3. 殺菌劑

預計2022年（nián）殺菌劑用量會有所上升。

用量較大的品種有：硫酸銅、代森類、多（duō）菌靈、甲基硫菌靈、三環唑（zuò）、百（bǎi）菌（jun1）清、戊唑醇、稻瘟靈、咪鮮胺、三唑酮、井岡（gāng）黴素、氫氧化銅、苯醚甲環唑、吡（bǐ）唑醚菌酯、丙（bǐng）環唑、甲霜靈、嘧菌（jun1）酯、福美類（lèi）、烯（xī）酰嗎啉、丙森鋅、枯草（cǎo）芽孢杆菌、腐黴利、己唑醇、霜黴威鹽（yán）酸鹽等。

上升幅度在10%以（yǐ）上的品種有（按降序排列）：蛇床子素、枯草芽孢杆菌、噁霜靈、氨基寡糖（táng）素、丙硫（liú）多菌靈、吡唑醚菌酯、嘧菌酯、寧南黴（méi）素、辛菌（jun1）胺、嘧（mì）啶（dìng）核（hé）苷類抗菌素、三乙膦酸鋁、香菇多糖、代森類、烯唑醇、苯醚甲環唑、氰烯（xī）菌酯（zhǐ）、己唑醇、三唑醇、異稻瘟淨、乙黴威、咪鮮胺等。

4. 除草劑

受國內市場（chǎng）飽和、產（chǎn）能過剩、市場競爭程度加劇影響，預計（jì）2022年除草劑銷（xiāo）量與2021年（nián）相比基本持平或略降。由於土地流轉加快、輕簡化栽培技術的（de）推廣，除草劑使用需求量（liàng）將繼續上（shàng）升，伴隨雜草抗藥性問題將日益突（tū）出。

除草劑近10年（nián）來一直處於上升態勢（shì），特別是抗性雜草增加了（le）除草劑的使用量。目前隨（suí）著各地除草劑用（yòng）量增加，也帶來一些負（fù）麵影響（xiǎng），為此各地積極采（cǎi）取措施，一（yī）是部分（fèn）地區植保部門對本區域特定作（zuò）物明確規定不能使用除草（cǎo）劑；二（èr）是通過除草劑加生物助（zhù）劑的方法，提高除草劑在作物上的傳（chuán）導（dǎo）能力和展著性，以減少除草劑的使用（yòng）量；三是通過作物相（xiàng）生相克的原理，減少除草劑用藥。

未來幾年除（chú）草劑（jì）使用仍是我國農藥減量的重（chóng）要抓手之一。

折百（bǎi）用量在2000噸以上（shàng）的（de）品種（zhǒng）有（按降序排列）：草甘膦（銨鹽（yán）、鈉鹽、鉀鹽）、乙草胺、莠（yǒu）去津、草銨膦、丁草胺、滅草鬆、異丙甲草胺、2甲4氯、丙草胺。

由於2021年1月29日起，我國全（quán）麵停止2,4-滴丁酯生產，其需（xū）求（qiú）量明顯下滑，剩餘庫（kù）存將會很快（kuài）消化殆盡。

對於滅生性除草劑，百草枯全麵（miàn）禁用後（hòu），新型觸殺型除草劑敵草（cǎo）快因其（qí）除草速（sù）度快、殺草譜廣，尤其對草甘膦（lìn）和（hé）百草枯產生抗性的雜草具有高效，從而成為（wéi）熱點品種。

草銨膦近（jìn）年來農（nóng）戶接受程度越來越高，用量上升。

針（zhēn）對雜草抗藥性研發的（de）新型除草劑氟氯吡啶酯、二氯喹啉草（cǎo）酮等用量上升。

5. 其他農（nóng）藥

由於2021年晚（wǎn）播小麥麵積大，促進弱（ruò）苗（miáo）轉壯任務艱巨（jù），加之植保無人機等作業麵積增加，植物生長調節劑、植物健康（kāng）類農藥產品、農藥助劑等將保持較大幅度（dù）增長。

6. 植保機械

植保機械化（huà）進程加速，社會化服務規模擴大，帶來高效植保機械應用加速。

航化（huà）作業麵（miàn）積增加。專業化防治組織和植保專業合（hé）作社發展迅速（sù），防治作業方式不斷變化，從單（dān）一防（fáng）治病蟲承包服務向全程服務形式發（fā）展，植保無人機大顯身手，航化作業增加趨勢明（míng）顯，尤其在水稻、小麥病蟲害防治中占比越來越大。

專用噴杆噴霧器應用加（jiā）快。噴杆噴霧機在玉米、小麥、馬鈴薯、大豆（dòu）、水稻、向日葵等主要作物種植區得到推廣；果樹、蔬菜專（zhuān）用施藥機械在現代果園（yuán）、設施大棚得到普遍應用。

三、 2022年抗藥性（xìng）病蟲草（cǎo）防（fáng）治用藥建議

利（lì）用全國農作物重要有害生物抗藥性（xìng）動態監測平台，係統開展7種一類病蟲（chóng）和15種二類病蟲草害對60多個農（nóng）藥品種的抗性監測（cè）。結果表明：水稻二化螟對（duì）氯蟲苯甲酰胺、麥蚜對吡蟲啉（lín）、稻田稗草對氰氟草酯抗性較2020年明顯上升，稻飛虱、草地貪夜蛾、棉蚜、蔬菜害蟲（chóng）和小麥赤黴病、水（shuǐ）稻（dào）惡苗病等抗性問題（tí）應高度關注。根（gēn）據監測結果，針對抗藥性病蟲草害防治用藥提出用藥（yào）建議。

1. 抗藥性害蟲防控用藥

褐飛虱：各稻區停止使（shǐ）用吡蟲啉、噻（sāi）蟲嗪、噻嗪酮等產生高水平抗性的殺蟲劑品種，嚴格限製吡蚜酮、烯啶蟲（chóng）胺、呋蟲（chóng）胺的使用次數（每季（jì）水稻最好隻使用1次），交替輪換使用三氟苯嘧啶、氟啶蟲胺腈（jīng）等藥劑（jì）。

二化螟：在浙江、江西、湖南、安徽等產生高水平（píng）抗性的稻區（qū）停止使用氯蟲苯甲酰胺，輪換使用乙（yǐ）基多（duō）殺菌素、酰肼類藥劑。

草地貪夜蛾：繼續實施以甲氨基阿維菌素（sù）苯甲（jiǎ）酸（suān）鹽（簡稱“甲維鹽”）、乙基多（duō）殺菌素為主的分區施藥策略，鑒於氯蟲苯甲酰胺、四氯蟲酰胺、茚蟲威（wēi）存在較高的田間抗性進（jìn）化風險，要嚴格限製（zhì）其使用次數，交替、輪換使用其他不同作用機理殺劑。

麥蚜：限製含有吡（bǐ）蟲啉的小（xiǎo）麥拌種劑（jì）使（shǐ）用，高抗性地區莖葉噴霧時輪換使用啶蟲脒、高效氯氰菊酯、抗蚜威等不同作（zuò）用機理藥劑（jì），實施鑲嵌式分區施藥策（cè）略。

棉蚜：停止使用高效氯氰菊酯、溴氰菊酯、丁硫克百威、吡蟲啉等藥（yào）劑，輪換使（shǐ）用雙丙環（huán）蟲酯、氟啶蟲酰胺等（děng）不同作用機理藥劑。

小（xiǎo）菜蛾：停止使用阿維菌素、高效氯氰菊酯等產生高水平抗性的殺蟲劑品（pǐn）種，在長三角、華南蔬菜產區嚴格控製氯蟲苯甲酰胺、茚（yìn）蟲威在小菜蛾防治中使用次數（每（měi）季蔬菜使用次數不超過（guò）1次），輪換使用乙基多殺菌素、溴蟲氟苯雙酰胺等不同作用機理藥劑和甘藍夜蛾核型多角體病毒、短尾杆菌等生物製劑。

西花薊馬：在北京、雲南等產生（shēng）高水平（píng）抗性的地區停（tíng）止使用乙基多殺菌素，輪換使用噻蟲嗪等不同作用機理藥劑。

煙粉虱：在山東、湖北、湖南（nán）等產生高水平（píng）抗性的地區停止使用（yòng）吡丙醚、溴氰蟲酰（xiān）胺（àn）和螺蟲乙酯，輪換使用氟吡呋喃（nán）酮、氟（fú）啶蟲（chóng）胺腈等不同作用機理（lǐ）藥劑。

2. 抗藥性病菌（jun1）防治用藥

小麥赤黴病：嚴格限製多菌靈在江蘇、安徽、河南等地使用（yòng），輪換使用氰烯菌酯、氟唑菌酰羥胺、丙硫菌唑、戊唑醇等不同作用機理藥劑，嚴格限製每類藥劑的使用次數；使用三唑類（lèi）殺菌劑（jì）防治小麥赤黴病時，要保證足夠的有效成分使用量。

水稻惡苗病：在黑龍江、浙江等抗（kàng）性嚴（yán）重的地區停止使用氰烯菌酯及其複配（pèi）藥（yào）劑；其他（tā）地區氰烯菌酯要與戊唑（zuò）醇、咪鮮胺等三唑類（lèi）、琥珀酸脫氫酶抑（yì）製劑類（lèi）或咯菌腈（jīng）等其（qí）他不同作（zuò）用機理的殺（shā）菌劑混配或輪換使用。

3. 抗（kàng）藥性雜草防控（kòng）用藥

稻田雜草：抗藥（yào）性呈上升趨勢（shì），特別是在長江中下遊雙季稻、直（zhí）播稻區，稗草種群對五氟磺草胺、二氯喹啉酸抗性頻率較高，鄱陽湖地（dì）區稗草種群對氰氟草酯抗（kàng）性（xìng）發展較快，江蘇、浙江等地區（qū）千金子種群對氰氟草酯抗性發展較快（kuài），需輪換使用其他不同作用機理除（chú）草劑。

麥田雜草：播娘蒿對苯磺隆，菵（wǎng）草、日本看麥娘（niáng）對炔草酯抗性頻率（lǜ）較高，節節麥對甲基二磺隆抗性頻率呈上升趨（qū）勢，在高水平抗性地區停止使用以上藥劑，輪換使用其他不同作（zuò）用機理除草劑（jì）。

文章來源（yuán）-現代農藥

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