2022年我國農藥市場需求預測（cè）與展望

一、 農藥行業發展基本態（tài）勢

1. 政策及需求導（dǎo）向

近年來，農藥相關政策（cè）及需求導（dǎo）向明顯（xiǎn），導（dǎo）致監管加強，促進了我國農藥行業步入較大的變革調整期。特（tè）別是以新發展（zhǎn）格局為要素的有關政（zhèng）策推出和實施，帶來了農藥（yào）市場的不斷調整（zhěng）和變革。這些政策及帶來的變化主要（yào）包括（kuò）：

農藥市場需求（qiú）強勁，確保糧食安全和重要（yào）農產品生產供（gòng）應，擴種大豆和油料。疫情使得國際市場對我國農藥需求增加，加之企業及其產能的（de）縮減，導致我國農藥尤其原藥趨（qū）向（xiàng）於緊平衡的狀（zhuàng）態。

“雙碳”政策影響，碳達峰與碳中和帶來的節能減排、壓縮產能，導致原材料價格的上漲，使得農藥原（yuán）藥價格普遍上漲。

環保與安全政策強化，高毒農藥淘汰提（tí）速，綠色農藥需求旺盛，農藥（yào）廢棄物回收處理政（zhèng）策執行等，促進了農藥行業兼並（bìng）重組、轉（zhuǎn）型升級的步伐加快。

農藥流通領域（yù）監管趨嚴，各省（shěng）相繼（jì）執行從生產企業到經銷商甚至到零售（shòu）商的省級電子監管，這將促進農藥終端的健康有序發展，也倒逼著整個（gè）農（nóng）藥產業鏈向新的發展格局邁進。

2. 生（shēng）物農（nóng）藥應用快速增（zēng）加（jiā）

生物殺蟲劑如藜蘆堿（jiǎn）、苦參堿、多殺黴素（sù）、蘇雲金（jīn）杆菌、球孢白僵菌、短穩杆菌、白僵菌、綠僵菌等，因其高效（xiào）、安（ān）全，且與生態環境要求高度（dù）相容，不僅在蔬菜、園（yuán）藝等綠色生產領域被（bèi）廣泛應（yīng）用，而且也被使用（yòng）到難防治害蟲，使用量明顯增長。

3. 高效低毒低殘留農藥（yào）使用量顯著（zhe）提升

目前高毒農藥占農藥使用折百量＜1%，高效低毒低殘留農藥使（shǐ）用量顯著提升。

4. 農藥市場持續震蕩

農藥原藥產品緊（jǐn）俏。能源及原材料上漲帶來的農藥原藥價格飆升，導（dǎo）致部分農藥產品貨源緊俏。

農藥企業集中度進一步提升，主要體現在企業關停並轉趨勢（shì）明顯，農（nóng）藥企業數（shù）量驟減；大宗產品生產（chǎn）企業整合加快；東企西遷加速，西北成為了新的農藥企業集中地（dì）。

製劑（jì）企業庫存告急。在原藥瘋漲到有貨（huò）無價或無貨無價（jià）的情（qíng）況下（xià），部分（fèn）製（zhì）劑企（qǐ）業的庫存（cún）持續減少（shǎo），甚至停產，不少農化產品出廠價格（gé）已（yǐ）是上年的零售價格；行（háng）情傳導到市場終端（duān），部（bù）分製劑企業在電子商務企業沒來得及提價的情況下，已經開（kāi）始在（zài）線掃貨。

高效植保機械依然搶手。專業防治服務穩定發（fā）展（zhǎn），帶來大中型高效植保機械使用增加，2021年使用的植保（bǎo）無人機12萬架以上，作業麵積10多億畝，還有企業直接提供作業服務。

5. 經銷市場洗牌（pái）加速

上遊企業的（de）關停並轉，以及普遍上漲的產品行情，已將（jiāng）轉型升級的趨勢傳遞到經銷渠道，主要表現在以下幾方麵：（1） 大型渠道商通（tōng）過收購上遊生產企（qǐ）業轉型製（zhì）造（zào）商，進一步掌控資源，如中農立華、輝隆股份等。（2） 渠道商與上遊企業（yè）形成戰略合作，並強化基地服務功能。（3） 線（xiàn）上線下相互促進拓展業務。（4） 無（wú）人（rén）機企業直接承包服務，如大疆、極飛、安陽全（quán）豐等。（5） 經銷商直接（jiē）退出轉（zhuǎn）行。

二、 2022年（nián）農藥需求態勢預測

1. 總體（tǐ）概況

預計2022年農藥使用量需求與2021年（nián）基本持平或略減（jiǎn），農藥價格普遍上升，高效（xiào）植保機械需求穩步增長（zhǎng）。

判（pàn）斷依據（一）：防治病蟲害的農（nóng）藥使用有剛性需求，一方（fāng）麵是保障（zhàng）國家糧食安全和重（chóng）要農產品有效供給的總體要求，另一方麵是重大病蟲害重發趨（qū）勢明顯，預防性和應急性防控要求高，因（yīn）此農藥使用量基本（běn）穩定（dìng），不可能有較大幅度增長或（huò）下降。

2022年農藥價格保持增長態勢。受安全環（huán）保、能耗雙控（kòng）等（děng）政策影響，加之基礎原材（cái）料大幅漲價，產能未能得到充分釋放，庫存水平下降，國際上疫情繼（jì）續衝（chōng）擊著正常的生產秩序等，2021年以來，我國農藥價格迎來了近10年來最瘋狂的增長。

2022年上述因素仍將持續，且影響到終端，經（jīng）銷商不再獨自消化價格上漲部分，2022年種植生產成本將會上漲。

據此，預計2022年農藥使用量需求與2021年基本持平略減，農藥價（jià）格普遍（biàn）上升，高效植保機械需求穩步增長。

判斷依據（二）：高效（xiào）植（zhí）保機械可以提（tí）高施藥效率並（bìng）實現農（nóng）藥減（jiǎn）量。在種植麵積基本不變且農（nóng）藥使用減量化的背景下（xià），植保無人機等施藥機械是提高農藥利用率（lǜ）及功效、實現（xiàn）農（nóng）藥減量的重要抓手。

配套技術產（chǎn）品。隨著（zhe）植保無人機的（de）迅猛（měng）發展（zhǎn），與之匹配的藥劑品（pǐn）種和助劑（jì）將（jiāng）有較大的上升空間。

2. 殺蟲（殺蟎）劑

殺蟲（殺蟎）劑使用量10年來逐年下滑，2022年（nián）仍是下降的趨勢。十四·五期間，隨著（zhe）我國最後10種高（gāo）毒農藥的全麵禁用，高毒農（nóng）藥的替代品用量將（jiāng）會上升；隨著轉基因作物逐步放開，殺蟲劑用藥量（liàng）會進一步（bù）下降，但總體而言殺蟲（chóng）劑再減量的空間不會很（hěn）大。

有（yǒu）機（jī）磷類：由於有機磷類殺蟲劑毒性相對（duì）較高、防效（xiào）降低，市場（chǎng）需求減少，特別是隨著（zhe）高毒農藥的（de）全麵禁用，有機磷類殺（shā）蟲劑用量還將進一步下降。

氨基甲酸酯類：氨基甲酸酯類農藥具有選擇性強、高效、廣譜、對人畜低毒、易分（fèn）解和殘毒少的特點，在農業上得到廣泛的應用。使用量較大的品種有茚蟲威、異丙威、抗蚜威、丁硫（liú）克百（bǎi）威。茚蟲威對鱗翅目害蟲具有優異殺蟲活性，能防除糧、果、蔬菜等多種作物的多種害蟲，且對環境友好，需求（qiú）量不斷攀升（shēng）。

擬除（chú）蟲菊酯類：與2020年相比用量有所下降。高效氯氰（qíng）菊（jú）酯、高效氯氟氰菊（jú）酯、甲（jiǎ）氰菊酯、聯苯菊酯將占據較大的份額，其中代表性品種高效氯氟氰菊酯（zhǐ）可用於果樹、蔬菜、茶樹（shù）、旱糧（liáng）等防治（zhì）鱗翅目、鞘（qiào）翅目、半翅目、雙翅目（mù）害蟲，具有藥效（xiào）好、價格（gé）適（shì）當等特點，在部分省份應用推廣的市場份額（é）有（yǒu）所攀升，在廣西有望在擬除蟲菊酯類殺蟲劑（jì）中占據第一位。

新煙堿類殺蟲劑：與2020年相比有所增加。吡蟲啉、啶蟲脒、噻蟲嗪、烯啶蟲胺將占據較大的份額，噻蟲（chóng）啉、噻（sāi）蟲胺、呋蟲胺增幅明顯。

雙酰胺類殺蟲劑：與2020年相比有所增加。氯蟲苯甲酰胺和四氯蟲酰（xiān）胺占據較大的市場份額，四唑蟲酰（xiān）胺、溴氰蟲（chóng）酰胺有望增加。

其他類殺（shā）蟲劑：需求與2020年相（xiàng）比有所增加（jiā），如三氟苯嘧啶、殺蟲雙、吡蚜酮、殺蟲（chóng）單、蘇雲金杆（gǎn）菌、氟啶脲、阿維菌素等將占據較大份額。

殺蟎劑：與2020年相（xiàng）比用量有所下降。其中（zhōng），礦物油、石硫合劑、炔蟎特、噠蟎靈（líng）、螺蟲乙酯、聯苯肼酯（zhǐ）、乙唑蟎腈需求量較大。

3. 殺菌劑

預計2022年殺菌劑用量會有所上升。

用量較大的品（pǐn）種有：硫酸銅（tóng）、代森類、多菌靈、甲基硫菌靈、三環唑、百菌清、戊唑醇、稻瘟靈、咪（mī）鮮胺（àn）、三唑酮、井岡黴素、氫（qīng）氧化（huà）銅、苯醚甲環唑（zuò）、吡（bǐ）唑（zuò）醚菌酯、丙環唑、甲霜靈、嘧菌酯、福美類、烯酰嗎啉、丙（bǐng）森鋅、枯草（cǎo）芽孢杆菌（jun1）、腐黴利、己唑醇、霜黴（méi）威鹽酸鹽等。

上升幅度在10%以上的品種有（按降序排列）：蛇床子素、枯草芽孢（bāo）杆菌、噁霜靈、氨基寡糖素、丙硫多菌靈、吡唑（zuò）醚菌酯、嘧菌酯、寧南黴素、辛菌胺、嘧啶核苷類抗菌素、三乙膦酸鋁、香菇多糖、代森類、烯唑醇、苯醚甲環（huán）唑、氰烯菌酯、己唑醇、三唑醇、異稻（dào）瘟淨、乙黴威（wēi）、咪鮮胺等。

4. 除草劑

受國內市場飽和、產能（néng）過剩、市場競爭程度加劇（jù）影響，預（yù）計2022年除草劑銷量與2021年相比基本持平或略降（jiàng）。由於（yú）土地流轉加快、輕簡化栽培技術的推（tuī）廣，除草劑使用需求量將（jiāng）繼續上升，伴隨雜草抗藥性問題將日益突出。

除草劑近10年來一（yī）直處於上升態勢，特別是抗性雜草增加了除草劑的使用量。目前隨著各（gè）地除草劑用量增加，也帶來一些負麵（miàn）影響，為此各地（dì）積極采取措施（shī），一是部分（fèn）地區植保部門對本區域特定作物明確規定不能使用（yòng）除草（cǎo）劑；二是通過除草劑加生物助劑的方法，提高除（chú）草劑在作（zuò）物上的傳導能力和展著（zhe）性（xìng），以減少除草劑的使用量；三（sān）是通過作物相生相克的原理，減少除草劑用藥。

未來幾年除草（cǎo）劑使（shǐ）用（yòng）仍是我國農藥減量的重要抓手之一。

折百用量在2000噸以上的品種有（按降序排列）：草甘膦（銨鹽、鈉鹽、鉀鹽）、乙草胺、莠去津、草銨膦、丁草胺、滅草鬆（sōng）、異丙甲草胺、2甲4氯、丙草胺。

由於2021年1月29日起，我國全（quán）麵（miàn）停止2,4-滴丁酯生產，其需求量明顯下滑（huá），剩餘庫存（cún）將會很快消化殆盡。

對於（yú）滅生性除草劑，百草枯全麵（miàn）禁用後（hòu），新型觸殺型除草劑敵草快因其除草速度快、殺草譜廣，尤其對草甘膦（lìn）和百草枯產生抗性的雜草（cǎo）具有高效，從而（ér）成為熱點品種。

草（cǎo）銨膦（lìn）近年來農戶接受程度越來越高，用量上升。

針對雜草抗藥性研（yán）發的新型（xíng）除草劑氟氯（lǜ）吡啶酯、二氯喹啉（lín）草酮等用量上升。

5. 其他農（nóng）藥

由於2021年（nián）晚（wǎn）播小麥（mài）麵積大，促進弱苗轉壯任務（wù）艱巨，加之植保無人機等（děng）作業麵積增加，植物（wù）生長調節劑、植物健康類農（nóng）藥產品、農藥助劑等（děng）將保持較大（dà）幅度增長。

6. 植保機械

植保機械化進程加速，社會化服務規模擴大，帶來高效（xiào）植保機械應用加速。

航化作業麵積增（zēng）加。專業化防治組織和植保專業合作社發展迅速，防治作業方式不斷變化，從單（dān）一防治病蟲（chóng）承包服（fú）務向全程服務形（xíng）式發展，植保無人機大顯身（shēn）手，航（háng）化作業增加趨勢明顯，尤其在水稻、小麥病蟲害防治中占比（bǐ）越來越大。

專用噴杆噴霧器應用加快。噴杆噴霧機在（zài）玉米（mǐ）、小麥、馬鈴薯（shǔ）、大豆、水稻、向（xiàng）日葵等（děng）主要（yào）作物種植區得到推廣；果（guǒ）樹、蔬菜專用施藥機械在（zài）現（xiàn）代果園、設施大棚得到普遍應用。

三、 2022年抗藥性病蟲草防治用藥建議

利用全國農作物重要有害生物抗藥性動態監測平台，係統（tǒng）開展7種一類（lèi）病（bìng）蟲和15種二類病（bìng）蟲草害（hài）對60多個（gè）農藥品種（zhǒng）的抗性監測。結果（guǒ）表明（míng）：水稻二化螟對氯蟲苯甲酰胺、麥蚜對吡蟲啉、稻田稗草對氰氟草酯抗性較2020年明顯上（shàng）升，稻飛虱、草地（dì）貪夜蛾、棉蚜、蔬菜害蟲和小麥赤黴病、水（shuǐ）稻惡苗病等抗性問題應高度關注。根據監測結果，針對（duì）抗藥性病蟲草（cǎo）害防治用藥（yào）提出用藥建議。

1. 抗藥性害蟲防控用藥

褐飛虱：各稻區停止使用吡蟲（chóng）啉、噻蟲（chóng）嗪、噻嗪酮等產生高水（shuǐ）平（píng）抗性的殺蟲劑品種，嚴格限製吡蚜酮、烯啶蟲胺、呋蟲胺的使用次（cì）數（每季水稻最好隻使用1次），交替輪換使用三氟苯嘧啶、氟啶蟲胺腈等藥劑。

二化螟：在浙江（jiāng）、江西（xī）、湖（hú）南、安徽等產生高水平抗性的（de）稻區停止使用氯蟲苯甲酰胺，輪換使（shǐ）用乙基多殺菌素、酰肼類藥（yào）劑。

草地貪夜蛾：繼續實施以甲氨基（jī）阿維菌素苯甲酸（suān）鹽（簡稱“甲維（wéi）鹽”）、乙基多（duō）殺菌素為主的分（fèn）區施藥策略，鑒於氯（lǜ）蟲苯甲酰胺、四氯蟲酰胺（àn）、茚蟲威存在較高的田間抗性進化（huà）風險，要嚴格限製其使用次（cì）數，交替（tì）、輪換使用其他不同作用機理殺劑。

麥蚜：限製含有吡蟲啉的小麥拌種劑使用（yòng），高抗性地區莖葉噴（pēn）霧時輪換使（shǐ）用啶蟲脒、高效氯氰菊酯、抗蚜威等不同作用機理藥劑，實施鑲嵌式分區（qū）施藥策略。

棉蚜：停止使用高效氯氰菊酯、溴氰菊酯、丁（dīng）硫克百威、吡蟲啉等藥劑，輪換使用雙丙（bǐng）環蟲酯（zhǐ）、氟啶蟲酰胺等不同作用機理藥劑。

小菜蛾：停止使用（yòng）阿維菌素（sù）、高效氯氰菊酯等產生高水平抗性的殺蟲劑品種（zhǒng），在長三角、華南蔬菜產區嚴格控製（zhì）氯蟲苯甲酰胺、茚蟲威在小菜蛾防治中使用次數（每季蔬（shū）菜使用次數不超過1次（cì）），輪換使用乙基多殺菌素、溴蟲氟苯雙酰胺等不同作用機理藥劑和甘藍夜蛾核型多角體病毒、短尾杆菌（jun1）等（děng）生（shēng）物製劑。

西花薊馬：在北京、雲南等產生高水平抗性的（de）地區停止使用乙基多殺菌素（sù），輪換（huàn）使用噻蟲嗪等不同作用機理藥劑。

煙粉虱：在山東、湖北、湖南等產生高水平抗（kàng）性的地區停止使用吡丙醚、溴氰蟲酰胺和螺蟲乙酯，輪換使用氟吡呋喃酮、氟啶蟲胺腈等不同作用（yòng）機理（lǐ）藥劑。

2. 抗藥性病菌防治用藥

小麥赤黴病：嚴格限製多菌靈在江蘇（sū）、安徽、河南等地使用，輪換使用氰（qíng）烯菌酯、氟唑菌酰羥胺、丙硫菌唑、戊唑醇等不同作用（yòng）機理（lǐ）藥劑，嚴格限製每類藥劑的使用次數（shù）；使用三唑類殺菌劑防治小（xiǎo）麥赤黴病時，要保證足夠的有（yǒu）效成分使用量。

水稻惡（è）苗病：在黑（hēi）龍江、浙江（jiāng）等抗性嚴重（chóng）的地區停止使用氰烯菌酯及其複配藥劑；其他地區氰烯菌酯要與戊唑醇、咪鮮胺等三唑類、琥珀酸脫氫酶抑製劑類或咯菌腈等其他不同作（zuò）用機理的殺菌劑混配或輪換使用。

3. 抗藥性雜草（cǎo）防控用藥

稻田雜（zá）草：抗藥性呈上升趨勢，特別是在長江中下遊雙季稻、直播稻區，稗草種群對五氟磺草胺、二氯喹啉酸抗性頻率較高，鄱（pó）陽湖地（dì）區稗草（cǎo）種（zhǒng）群對氰氟草酯抗（kàng）性發展較快，江蘇、浙（zhè）江等（děng）地區千金子種群對氰氟草酯抗性（xìng）發展（zhǎn）較（jiào）快，需輪換使用其他不同作用機理除草劑。

麥田雜草：播娘蒿對苯磺（huáng）隆，菵草、日本看麥娘對炔草酯（zhǐ）抗性頻率（lǜ）較（jiào）高，節節麥對甲基二磺隆抗（kàng）性（xìng）頻率呈上升趨勢，在高水平抗性地區停止使用以上藥劑，輪換使（shǐ）用其（qí）他不同作用機理除草劑。

文章來源-現代（dài）農藥

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