2022年我國農藥市場需求預測與展（zhǎn）望

一（yī）、 農藥行業（yè）發展基本態勢

1. 政策及需求導向

近年來，農藥相關政策及需求導向明顯，導致監管加強，促進了我國（guó）農藥（yào）行業步（bù）入較（jiào）大的變革調整期。特別是以新發展格局為要素的有關政策推出和實施，帶來了農藥市場的不斷（duàn）調整和變革。這些政策及帶（dài）來的變化主要包括（kuò）：

農藥市場需求強勁（jìn），確保糧食安全和重要農產（chǎn）品生（shēng）產供應，擴（kuò）種大豆和油料（liào）。疫情使得（dé）國際市場對我國農藥需求增加，加之企業及其產能的縮減，導致我國農藥尤其（qí）原藥（yào）趨向於緊平衡的狀態。

“雙碳”政策影響，碳達峰與碳中和帶來的節能減排、壓縮產能，導致原材（cái）料價格的上漲，使得農藥原藥價格（gé）普遍上漲。

環保與（yǔ）安全政（zhèng）策強化，高毒農藥淘（táo）汰提速，綠色農藥需求旺盛，農藥廢棄物回收處理政策執行（háng）等，促進了農藥行業兼並重組、轉（zhuǎn）型升級的（de）步伐加快。

農藥流通（tōng）領域監管趨（qū）嚴，各省相繼執行從生產企業到經銷商甚至到零售商的省（shěng）級電子監管，這將促進農藥終端（duān）的健康有序發展，也倒逼著整（zhěng）個（gè）農藥產業鏈向（xiàng）新（xīn）的發展格局邁進。

2. 生物農藥（yào）應用快速增加

生物殺蟲劑（jì）如藜蘆堿、苦參堿、多殺黴素、蘇雲金杆菌、球孢（bāo）白僵菌、短穩杆菌、白（bái）僵菌、綠僵菌等，因其高效（xiào）、安全，且與生態環（huán）境要（yào）求高度相容，不僅在蔬菜、園藝等（děng）綠色生產領域被廣泛應用，而且也被使用到難（nán）防治（zhì）害蟲，使用量明顯增長。

3. 高效低（dī）毒低殘留農藥使用量顯著（zhe）提升

目前（qián）高毒農藥占（zhàn）農藥使用折百量＜1%，高效低毒低殘留農（nóng）藥使用量顯（xiǎn）著提升。

4. 農藥市場持續震蕩

農藥原藥產品緊俏。能源及原材料上漲帶來的農（nóng）藥原藥價（jià）格飆（biāo）升，導致部分（fèn）農藥產品貨（huò）源緊俏。

農（nóng）藥企業集中度進一步提升，主要體現在企業關停並轉趨勢明（míng）顯，農藥企業數量（liàng）驟減；大宗產（chǎn）品生產企業整合加快；東企（qǐ）西遷加速，西北成為了（le）新的農藥企業（yè）集中地。

製劑企業庫（kù）存告急。在原藥瘋漲到有貨無價或（huò）無貨無（wú）價的情況下，部（bù）分製（zhì）劑企業的庫存持（chí）續減少，甚至停產，不（bú）少農化（huà）產品出廠價格已是上年的零售價格；行情傳導到市場（chǎng）終端，部分製劑企（qǐ）業在電子商務（wù）企業沒來得及提價的情況下，已經開始在線掃貨。

高效植保機械依然搶手。專業防治（zhì）服務穩定發展，帶來大中型高效植保機械使用增加，2021年使用的植保（bǎo）無人機12萬架以上，作業麵積10多億畝，還有企（qǐ）業直接提（tí）供作業（yè）服（fú）務。

5. 經銷市場洗牌加速

上遊（yóu）企業的關停並（bìng）轉，以及普遍上漲的產品行情，已將轉（zhuǎn）型升級的趨（qū）勢傳遞到經銷（xiāo）渠道，主（zhǔ）要表（biǎo）現在以下幾方（fāng）麵：（1） 大型渠道（dào）商通過收購上遊生產（chǎn）企業轉型製造商，進一（yī）步掌控資源（yuán），如中農立華、輝隆股份等。（2） 渠道商（shāng）與上遊企業形（xíng）成戰（zhàn）略合作，並（bìng）強化基地服（fú）務功能（néng）。（3） 線上線下相互促進拓展業務。（4） 無人機企業直接（jiē）承包服務，如（rú）大疆、極飛、安陽全豐等。（5） 經銷商直（zhí）接退出轉行。

二、 2022年農（nóng）藥（yào）需求態勢預測

1. 總體概況

預計2022年農藥使用量需（xū）求與2021年基本持平或略減，農藥價格普遍上升，高效植保機（jī）械需求穩（wěn）步增長。

判斷依據（一）：防治病蟲害的農藥使用（yòng）有剛性需求，一方麵是保障國家糧食安全和重（chóng）要農產品有效供給的總體要求（qiú），另一方麵是重大病蟲害重發趨勢明顯，預（yù）防性和應急性防控要求高，因此農藥使用量基本穩定，不可能有較大幅度（dù）增長或下降。

2022年農藥價格保持（chí）增長態勢。受安全環保、能耗雙控等政策影響，加之基礎原材料大幅漲價，產能未能（néng）得到充分釋放，庫存水平下降，國際上疫情繼續衝擊著正常的生產（chǎn）秩序等，2021年以（yǐ）來，我國農藥價格迎來了近10年來最瘋狂的增長。

2022年上述因素仍將持續（xù），且（qiě）影響到（dào）終端，經銷商不再（zài）獨自消化價格上漲部分（fèn），2022年種植生產成本將會上漲。

據此（cǐ），預計2022年農藥使用量需（xū）求與2021年基本持平略減，農藥價格普遍上升（shēng），高效植保機械需求穩步增長。

判斷依據（二）：高效植保機械可以提高施藥效率並實現（xiàn）農藥減（jiǎn）量。在種（zhǒng）植麵積基本不變（biàn）且農藥使用減量化的背景下，植保無人機等施藥機械（xiè）是提高農藥利用率及功效、實現農藥減量的重要抓手（shǒu）。

配套技術產品。隨著（zhe）植保無人機（jī）的迅猛（měng）發展，與之匹配的藥劑品種和助劑將有較大的上升空間。

2. 殺蟲（殺蟎）劑

殺蟲（殺蟎）劑使用量10年來逐年下滑，2022年仍（réng）是下降的趨勢。十四·五期間，隨著我國（guó）最後10種高毒農藥的全麵禁用，高毒農藥的替代品用量將會上升；隨著轉基因作物逐步放開，殺蟲劑（jì）用藥量（liàng）會進一步下降，但總體而言殺蟲（chóng）劑再減量的空（kōng）間不會很大。

有機磷類：由於有（yǒu）機磷類殺（shā）蟲劑（jì）毒性相（xiàng）對較高、防效降低，市場需（xū）求減少，特別是隨著高毒農藥的全麵禁用，有機磷類殺蟲劑用量還將進一步下降。

氨基甲酸酯類（lèi）：氨基（jī）甲酸酯類農藥具有選擇性強、高效、廣譜、對人畜低毒、易分解和殘毒少的特點，在農業上得到（dào）廣泛的應（yīng）用。使用量較大的品種（zhǒng）有茚蟲威、異丙威、抗蚜威、丁硫克百威。茚蟲威對鱗（lín）翅（chì）目害蟲具有優異殺蟲活性，能防除糧、果、蔬菜等多種作物的多種害蟲，且對環境友好，需求量不斷攀升。

擬除蟲菊酯（zhǐ）類：與2020年相比用量有所下降。高效氯氰菊酯、高效氯（lǜ）氟氰菊酯、甲氰菊酯、聯苯菊酯將占據較大的份額，其中（zhōng）代表性品種高效氯氟氰菊酯可用於果樹、蔬菜、茶樹、旱糧等防治鱗翅目、鞘（qiào）翅目、半翅目、雙翅（chì）目（mù）害蟲，具有藥效好、價（jià）格適當等特點，在部（bù）分省（shěng）份應用推廣的市場份額有所攀升，在廣西有望（wàng）在擬除蟲菊酯類殺蟲劑中占據第一位。

新煙（yān）堿（jiǎn）類殺（shā）蟲劑：與2020年相比有所增加。吡蟲（chóng）啉（lín）、啶蟲脒、噻蟲嗪、烯啶蟲胺將占據較大的份額，噻蟲啉、噻蟲胺（àn）、呋蟲胺增（zēng）幅明顯。

雙酰胺類殺蟲劑：與2020年（nián）相比有所增加。氯蟲苯甲酰胺和四氯蟲酰胺占（zhàn）據較大的市場份額，四唑蟲酰胺、溴氰蟲酰胺有望增加。

其他類殺蟲劑：需求與（yǔ）2020年相比有所增加，如三氟苯嘧啶、殺蟲雙、吡蚜酮、殺蟲單、蘇（sū）雲（yún）金（jīn）杆菌、氟啶脲、阿維菌素等將占據較（jiào）大份額。

殺蟎（mǎn）劑：與2020年相比（bǐ）用量有所下降（jiàng）。其中，礦物油、石硫合劑、炔蟎特、噠（dā）蟎靈、螺蟲乙酯、聯苯肼酯、乙（yǐ）唑（zuò）蟎腈需求量較大。

3. 殺菌劑

預計2022年殺菌劑用量會（huì）有所上升。

用量較大（dà）的品種有：硫酸銅、代森類、多菌靈、甲基（jī）硫菌（jun1）靈、三環唑、百菌清（qīng）、戊唑醇、稻瘟靈、咪鮮胺、三（sān）唑酮、井岡黴素、氫氧化銅、苯（běn）醚甲環（huán）唑、吡（bǐ）唑醚菌酯、丙環唑、甲霜靈、嘧（mì）菌（jun1）酯、福美類、烯酰嗎啉、丙森鋅、枯草芽孢杆菌、腐黴利、己唑醇（chún）、霜黴威（wēi）鹽酸鹽等。

上升幅度在10%以上的品種有（按降序（xù）排列）：蛇床子素、枯草（cǎo）芽孢杆菌、噁霜靈、氨基寡糖素、丙硫多（duō）菌靈、吡（bǐ）唑醚菌酯、嘧菌酯、寧南黴素、辛菌胺（àn）、嘧啶核苷類抗菌素、三乙膦酸鋁、香菇多糖（táng）、代森類、烯唑醇、苯（běn）醚甲環（huán）唑、氰烯菌酯、己（jǐ）唑醇、三唑（zuò）醇、異稻瘟淨、乙黴威、咪鮮（xiān）胺等。

4. 除草劑

受國內市場飽（bǎo）和、產能過剩、市場競（jìng）爭程度加劇影響，預計2022年除草劑銷量與2021年相比基本持平（píng）或略（luè）降。由於土地流轉加快、輕簡化栽培技術的推廣，除草劑使用需求量（liàng）將繼續上升，伴隨雜草抗藥性問題將日益突出（chū）。

除草劑近（jìn）10年來一直處（chù）於上升態勢，特別是抗性雜草增加了除草劑的使用量。目前隨著各地除草劑用量增加，也帶來一些負麵影響，為此各地積極采取措施，一是部（bù）分地區（qū）植保部（bù）門（mén）對本區域特定作物明確規（guī）定不能使用除草劑；二是通過除草劑加生物助劑的方法（fǎ），提高除草劑在作物上（shàng）的傳導能力和展著性，以減少除草劑的使用量；三是通過（guò）作物相（xiàng）生相克的原理，減少除草劑用藥（yào）。

未來幾（jǐ）年除草劑使用（yòng）仍是我國農藥減量的重要抓（zhuā）手之一（yī）。

折百用量（liàng）在2000噸以上的品（pǐn）種有（yǒu）（按降（jiàng）序排列）：草甘膦（lìn）（銨鹽、鈉鹽、鉀鹽）、乙（yǐ）草（cǎo）胺、莠去津、草銨膦、丁草（cǎo）胺、滅草鬆、異丙甲草胺、2甲4氯、丙草胺。

由於2021年1月29日起，我（wǒ）國（guó）全麵停止2,4-滴丁酯生產，其需求量（liàng）明顯下滑，剩餘庫存將會很快消（xiāo）化殆（dài）盡。

對於滅生性除草（cǎo）劑，百（bǎi）草枯全麵禁用（yòng）後，新型觸殺型除草劑敵草（cǎo）快因其除草速度快、殺草譜廣，尤（yóu）其對草甘膦和百草枯產生抗（kàng）性的（de）雜（zá）草具有高效，從（cóng）而成為（wéi）熱點品種。

草銨膦近年來農戶接（jiē）受程度越來越高，用量上升。

針對雜草抗（kàng）藥性（xìng）研發的新型除草劑氟氯吡啶酯、二氯喹啉草酮等用量上升。

5. 其他農藥

由於2021年（nián）晚播（bō）小麥麵積（jī）大，促進弱苗（miáo）轉壯任務艱巨，加之植保無人機等作業麵積（jī）增加，植物生長調節劑、植物健康類農藥產品（pǐn）、農藥助劑等將保持較大幅度增長。

6. 植保機械

植保機（jī）械化進程加速，社會化服務規模擴（kuò）大，帶來高效植保（bǎo）機械應用加速。

航化作業麵積增加。專（zhuān）業化防治組織和植保專業合作社發展迅速（sù），防治（zhì）作業方式（shì）不斷變化，從單一防治病蟲承包服務向全程服（fú）務形式發展，植保無人機大顯身（shēn）手，航（háng）化作業增（zēng）加趨勢明顯，尤其在水稻（dào）、小麥病蟲害防治中占比越來越大。

專用噴（pēn）杆噴霧器應用加（jiā）快。噴杆噴霧機在玉米、小麥、馬鈴薯、大豆、水稻、向日（rì）葵等主要作（zuò）物種植區得（dé）到推廣；果樹、蔬菜專用施藥機械（xiè）在現（xiàn）代果（guǒ）園（yuán）、設施大棚得到普遍應用。

三（sān）、 2022年抗藥（yào）性病蟲草防治用藥建議

利用全國農（nóng）作（zuò）物重要（yào）有害生物抗藥性（xìng）動態監測平（píng）台，係（xì）統開展7種一類病蟲和15種二類病蟲草（cǎo）害對60多個農藥品種的抗（kàng）性監測。結果表明：水稻二化螟對氯蟲苯甲酰胺、麥蚜對吡蟲啉、稻田稗草對氰氟草酯抗（kàng）性較2020年明顯上升，稻飛虱、草地貪夜蛾、棉蚜（yá）、蔬菜害蟲和小麥赤黴病、水稻惡苗病等抗性問題應（yīng）高度關注。根據（jù）監測結果，針對抗藥性病蟲（chóng）草（cǎo）害防治用藥提出用藥建議。

1. 抗藥性害蟲防控用（yòng）藥

褐飛虱：各稻區停止使用吡蟲啉、噻蟲嗪、噻嗪酮等產生高水平抗性的殺（shā）蟲劑品種，嚴（yán）格（gé）限製吡蚜酮、烯啶蟲胺、呋蟲胺的使用次數（每季水稻最好隻（zhī）使用1次），交替輪換使用三氟苯嘧啶、氟（fú）啶蟲胺腈等藥劑。

二化螟：在浙江、江西、湖南、安徽（huī）等產生高水平抗（kàng）性的（de）稻區停止使用氯蟲苯甲酰胺，輪換使用乙基多殺菌（jun1）素、酰肼類藥劑。

草地貪夜蛾：繼續實施以甲氨基阿（ā）維菌素苯甲酸鹽（簡稱“甲維鹽”）、乙基多殺菌素（sù）為（wéi）主的分區施藥（yào）策略，鑒於（yú）氯蟲苯甲酰胺、四氯蟲酰胺、茚蟲威存在較高的田（tián）間抗性進化風險（xiǎn），要嚴格限製其使用次數，交替、輪換使用其他不同作用（yòng）機（jī）理殺劑。

麥蚜：限製含有吡蟲啉的小麥拌種劑使用，高抗性地區莖葉噴霧（wù）時（shí）輪換使用啶蟲脒、高效氯（lǜ）氰菊酯、抗蚜威等不同作用機理藥劑，實（shí）施鑲嵌式（shì）分區施藥策略。

棉蚜：停止使用高效氯氰菊酯、溴氰菊（jú）酯、丁硫克百威、吡蟲啉等藥劑，輪換使用（yòng）雙丙環蟲酯、氟啶蟲酰胺等不同作用機理藥劑。

小菜蛾：停止使用阿（ā）維（wéi）菌素、高（gāo）效氯氰菊酯等產生高水平抗性的殺蟲劑品種，在長三角、華南蔬菜產區（qū）嚴（yán）格控製（zhì）氯蟲（chóng）苯甲酰胺、茚蟲威在小菜蛾防治中使用（yòng）次數（每（měi）季蔬菜使用次數不超（chāo）過1次），輪換使用乙基多殺菌素、溴蟲（chóng）氟苯雙（shuāng）酰胺等不同作用機（jī）理藥劑和甘藍（lán）夜蛾核型多（duō）角（jiǎo）體病（bìng）毒、短尾杆菌等生物製劑。

西（xī）花（huā）薊馬：在（zài）北京、雲南等產生高水平抗性的地（dì）區停止（zhǐ）使用乙（yǐ）基多（duō）殺菌素，輪換使用噻蟲嗪等（děng）不同作用機（jī）理藥劑。

煙粉虱：在山東、湖北、湖南等產生高水平抗性的（de）地區停止使用吡丙醚、溴氰蟲酰胺和螺蟲乙酯，輪換使用氟吡呋喃酮、氟啶蟲胺腈等（děng）不同作用機理藥劑。

2. 抗藥性病菌防治用（yòng）藥

小麥赤黴病：嚴格限製多菌靈（líng）在江蘇、安徽、河南等地使用，輪（lún）換使用氰烯菌酯、氟唑菌酰羥（qiǎng）胺、丙硫菌唑、戊唑醇等不同作用機理藥劑，嚴格限製每類藥劑的使用次數；使用三唑類殺菌劑防治小麥赤黴病（bìng）時，要保證足夠（gòu）的有（yǒu）效成分使用量。

水稻惡苗病（bìng）：在（zài）黑龍江、浙（zhè）江等抗性嚴重的地區停止使用氰烯（xī）菌酯及其複配藥劑；其他地區氰烯菌（jun1）酯要與戊唑醇、咪（mī）鮮胺等三唑類、琥珀酸脫氫酶（méi）抑製劑類或咯菌腈等其他（tā）不同作用（yòng）機理的殺菌劑混配或輪（lún）換（huàn）使用。

3. 抗藥性雜草防（fáng）控用藥

稻田雜草（cǎo）：抗藥性呈上升趨勢，特別是在長江（jiāng）中下遊雙季稻、直播稻區，稗草種群對五氟磺草胺、二氯喹啉（lín）酸抗性（xìng）頻率較高，鄱（pó）陽（yáng）湖地區稗草種群對氰氟草酯抗性發展較快，江蘇、浙江等地區千金子種群對氰氟草（cǎo）酯抗性發展較（jiào）快，需輪換使用其他不同作用機理除草劑。

麥田雜草：播娘蒿（hāo）對苯磺隆，菵草（cǎo）、日本（běn）看（kàn）麥（mài）娘對炔草酯抗性頻率較高，節節麥對甲基（jī）二磺隆抗性頻率呈上升趨勢，在高水平抗性地區停止使用以（yǐ）上藥劑，輪換使用其他不同作用機理除草劑。

文章來源（yuán）-現代農藥

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